温李惠玲
2021年英雄联盟世界赛上EDG夺冠所引发的热潮，让很多人感受到了游戏产业如今在全球的影响力。回顾整个2021年，行业在庞大的市场基础上，保持了平稳的增长节奏。据中国音像与数字出版协会游戏工作委员会等发布的《2021中国游戏产业报告》（以下简称《报告》），中国游戏市场用户规模已达6.66亿人，实际销售收入2965亿元。
但中国游戏行业几乎是手游玩家消费习惯旺盛和市场头部化日益凸显的一个缩影，在此基础上，电竞、出海、自研探索等都百花齐放。从2022年这个起点回望，相比过去几年，2021年是中国游戏行业在稳健增长中寻求突破的一年。
随着2018年以来游戏牌照收紧、监管部门加大防沉迷力度，中国游戏行业在过去几年经历了难以承受的阵痛。如今随着环境和信号趋于稳定，游戏公司已经习惯告别过去野蛮生长的路子，适应新的环境。
疫情之下“宅经济”刺激效应减弱
2021年以来，我国游戏行业保持平稳增长，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%，实际销售收入2965.13亿元，较2020年增加178.26亿元。分细分市场看，移动游戏是占比最大的细分市场。
然而，受2020年新冠疫情影响，“宅经济”刺激效应逐渐减弱，游戏研发和运营发行成本持续增加，全年重磅产品数量同比减少，虽然实际销售收入仍保持增长趋势，但增速较2020年同比减少近15%。
另一个明显特征是游戏直播、游戏短视频的快速崛起。随着元宇宙概念的兴起网络游戏开发，2021年中国游戏行业呈现多元化发展。报告显示，2021年游戏直播用户规模突破1亿，增长率达108.3%，超过63%的用户每日观看时长超过1小时。除了市场和用户的增长，直播的渠道传播属性也日渐凸显。
2021年中国移动游戏市场实际销售收入为2255.38亿元，较2020年增加158.62亿元，同比增长7.57%。移动游戏仍是我国游戏市场主体，收入占比76.06%，增速较2020年同比下降约25%。但同时也需要注意的是，受人口结构变化影响，用户规模容量已趋于饱和。
不过，在庞大且难以撼动的中国游戏市场，这种惯性增长很可能还会持续下去。
这种惯性，分解一下宏观数据就能理解。报告统计的6.66亿用户中，有6.56亿是手机游戏用户，2965.13亿元的游戏总销售收入中，手机游戏市场占比超过76%。也就是说，手机游戏的市场规模相当于整个中国游戏产业，而这一市场的增长目前几乎不受产品开发的影响。
以几大厂商为例，腾讯在过去一年内下架或停产了48款游戏，是其上线新游戏数量的两倍。《使命召唤OL》、《极品飞车OL》等几款老牌PC游戏相继下架，但收入却不减。同样，网易上线16款游戏，下架14款手游、3款PC游戏，其中《天下HD》等7款游戏运营时间超过4年。2021年发布的《哈利波特：魔法传奇》堪称2021年业界最轰动的手游，虽然还在集卡、开箱、抽奖，但丝毫没有阻止中国玩家为其花钱。
当然，这种增长惯性在头部公司中依然存在。据不完全统计，截至2021年12月10日，共有847家游戏公司宣布破产，其中既有成立不到一年的新公司，也有运营超过18年的老公司。对于大多数承压能力较弱的公司来说，防沉迷、版号审核依然是悬剑，依赖手游玩家的中国游戏市场的增长惯性并未在它们身上体现出来。
国内游戏公司业务中，自研游戏占据主导地位。2021年市场推出的新品较少，营业额主要靠过往产品支撑。随着过往产品带动的消费能力逐渐减弱，付费玩家消费意愿也随之降低。2021年，中国自研游戏在国内市场实际销售收入为2558.19亿元，较2020年增加156.27亿元，同比增长6.51%，但增速较2020年同比减少约20%。
中国游戏走向全球
将中国文化嵌入游戏产品也是中国对外沟通和传播的重要方式，随着游戏产业国际竞争力的不断增强，中国文化、中国元素的国际影响力也在逐步扩大。
从90年代盗版猖獗，到国内游戏厂商产品方向偏离国际主流舞台，再到如今中国游戏产业的蓬勃发展，中国原创与文化输出的号角终于被吹响。
一年来，中国游戏产业不断加速与国际主流接轨。2021年8月，由游戏科学公司打造的中国原创单机游戏《黑神话：悟空》发布全新实机预告，视频一经发布便广为流传，被人们视为中国3A游戏的希望，同时也收获了众多国外游戏制作方的好评与追捧。
从近五年平均增速来看网络游戏开发，中国游戏出口海外份额呈现稳步上升趋势，海外游戏在用户下载量、使用时长、用户付费等方面均保持良好的增长态势。
2021年，中国游戏出海的国家和地区数量暴增，除了美国市场和日韩周边市场，智利、埃及等国家或地区也开始成为中国游戏出海的重要区域。如今，米哈游、莉莉丝等新兴游戏公司已经在南美、非洲、印度市场扎根，这些发展中国家对于娱乐的需求与几年前的中国市场类似。
2021年中国自主研发游戏在海外市场实际销售收入达180.13亿美元，较2020年增加25.63亿美元，同比增长16.59%。
“电竞+”生态系统
随着电竞进入亚洲、EDG夺得英雄联盟总决赛为契机，电竞产业社会影响力不断扩大，也进一步受到政府、企业、民众的重视。2021年国内电竞市场销售收入1401.81亿元，较去年增加36.24亿元，同比增长2.65%，环比下降42%，增速有所放缓。用户规模4.89亿，同比增长0.27%。
电子竞技正在成为一种新的独立产业模式，随着包括腾讯《英雄联盟》在内的中国游戏公司发起的电子竞技活动受到越来越多的关注，以一款游戏为载体发起全球性的商业赛事，在中国逐渐探索出更加系统的生态闭环，并带动相关产业共同发展。
其中地方政府对电竞的重视程度更是前所未有，2021年以来，包括北京、广州、上海、深圳、四川、重庆、浙江、江苏等地相继提出振兴游戏产业，而重点就是电竞产业。
北京依托政治、地缘优势，构建“一城五中心”布局；上海致力于打造“全球电竞之都”和“游戏创新之城”，加大对原创游戏的扶持力度；广州作为中国游戏企业集聚发展的老字号城市，通过整合技术、资本、金融等优势，为游戏企业发展提供重要保障；深圳依托软件和信息服务等技术优势，加快推进本市“链上领头羊体系”数字经济产业布局。江苏立足新基建，深挖历史文化资源，推动游戏文化品牌化；海南依托地缘优势和旅游资源，加大“电竞+旅游”融合规模，吸引众多游戏企业落户；四川、重庆深耕移动游戏产品，构建新型游戏产业生态基地，打造以游戏IP为核心的垂直产业；浙江的云游戏、电竞产品等新兴业态深化数字化制作能力。
2021中国游戏产业年会上，“电竞+”生态成为讨论主线。游戏产业上下游联系紧密，通过扶持小微企业、培育团队，电竞还能串联起横跨互联网科技、制造业、房地产、金融、旅游等庞大的产业链。
中国音像与数字出版协会游戏工作委员会会长张毅军在行业年会上表示，地方文化产业政策的支持和引导将加速国内游戏产业布局的调整和变革，城市、区域与游戏产业的有机结合将形成更多产业集聚发展的新高地，推动中国游戏企业在集聚化、差异化、特色化等方面实现多维度发展。
关注未成年人保护
主管部门高度重视游戏产业可持续发展，把未成年人保护及防沉迷工作作为首要任务。
2021年8月30日，国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防范未成年人沉迷网络游戏的通知》，对未成年人保护和防范沉迷网络游戏提出了明确的新标准、新要求。
9月2日，中宣部发布《关于开展文化娱乐领域综合治理的通知》，对净化文化产业环境提供进一步政策支持，开展专项整治工作，加强游戏内容审查管控，提升游戏文化内涵。
9月23日，中国音像与数字出版协会发布《网络游戏行业防沉迷自律公约》（以下简称《公约》），进一步强化游戏行业整改意识。国内游戏企业积极响应号召，自发签署《公约》，目前已有411家企业自愿履行要求。中国音像与数字出版协会游戏工作委员会调查结果显示，受访企业各类产品均已接入防沉迷实名认证系统；头肩企业95%以上产品增加游戏年龄提示；企业积极配合防沉迷举报平台，开展自查自纠，取得了明显成效。
截至2021年11月，每天有493万个腾讯账号在支付过程中因触发人脸识别而被封禁充值。这一数据反映在Q3财报中，未成年人游戏收入占比降至1.1%，而2020年同期为4.8%。未成年人对网易、游族、中游手游、哔哩哔哩、创梦天地、吉比特等公司的收入贡献不超过1%。
全国政协委员、中国音像与数字出版协会会长孙寿山表示：“健康、有序、规范是游戏产业成长的根本和本源。只有全面推进未成年人保护，落实防沉迷首要任务，才谈得上发展、谈得上效益。”
2021年，中国移动游戏市场仍将是游戏行业发展的重点，但整个行业的发展并非“此起彼伏”的发展态势。受全球“大屏游戏”复苏趋势影响，中国游戏产品形态也呈现出手游、客户端游戏齐头并进的趋势。随着我国精品游戏“多端并发”成为趋势，跨平台内容制作开发成为现阶段游戏产品生产的重要方式，为实现产品多元化、高质量发展的发展要求奠定了良好的产业基础。
在运营分发方面，游戏产品的运营模式仍以内购充值为主，广告变现模式也在逐渐发展，但买量成本逐渐上升，行业红利被压缩，运营效果不达标，这些问题值得整个游戏行业的关注和深思，未来游戏行业在人才培养、创新协同、产业分工、创新发展等方面尤其值得关注。
展望2022年，虽然中国游戏行业整体继续平稳发展，但以移动游戏为主的市场特征以及防沉迷、游戏版号审核等国内监管压力仍为行业带来不确定性，在出海、自研、电竞等探索方面，中国游戏行业仍有巨大潜力可挖。
