财联社7月11日报道，昨日市场全天反弹，创业板指数领涨，截至收盘，上证综指涨0.22%，深证成指涨0.5%，创业板指数涨1.37%。北向资金全天净买入12.3亿元。隔夜，美国三大股指小幅收涨，道琼斯工业平均指数涨0.62%，标普500指数涨0.24%，纳斯达克指数涨0.18%。
今日券商早会上，中金公司指出继续推荐AI算力板块；东北证券认为，当前软件开发、IT服务、游戏等子行业性价比较高；华西证券认为，面板价格走势正处于重要节点，关注厂商供给策略。
中信证券：继续推荐AI算力板块
中信证券指出，算力板块近期震荡调整，网络带宽在算力中的作用其实越来越重要，除了800G之外，1.6T光模块量产进程有望加速，或将成为2025年的主力需求，打消市场对2025年光模块需求的担忧。市场将光模块行业与光伏逆变器行业做比较，光模块行业竞争格局较好游戏软件开发，新技术更新迭代速度较快，且在人工智能确定性时代背景下，有望长期受益。我们继续推荐AI算力板块。
东北证券：目前软件开发、IT服务、游戏等子行业性价比较高
东北证券认为，（1）TMT中期行情未见顶：第一，回顾历史，行业周期下行是成长板块中期行情见顶的核心因素。第二，从目前来看，通过对比回顾：第一，从行业周期来看，AI技术在不断迭代，大模型及相关应用才刚刚开始落地，AI渗透率处于绝对低位。但政策对数字经济、人工智能等的支持也在不断，行业周期肯定是向上的；第二，从成交拥堵来看，计算机、传媒、通信、电子等一季度基金持仓占比均在10%以下，远离成长行业20%左右的上限。TMT成交量占比、换手率占比均回落至中性水平。（2）从估值性价比指数排名来看，软件开发、IT服务、游戏等目前值得关注。
华西证券：关注面板价格走势重要节点厂商供货策略
华西证券认为，在全球货币紧缩的背景下，需求端的弱复苏趋势还将持续一段时间游戏软件开发，但受到持续涨价趋势影响，品牌厂商已经开始为下半年促销季提前备货，这将在一定程度上延续需求上涨的趋势。目前时点上，供给端的变化是影响价格走势的关键短期因素，主要由于面板厂开工率的调整，以及不同盈亏平衡线分化导致的面板厂间博弈。中期来看，在下游加速备货的背景下，预计整体供给端仍将保持相对稳定、控产，下半年海外促销季的实际需求情况将成为价格走势的更大风向标。从不同尺寸来看，大尺寸面板的价格涨势要高于中小尺寸。
电视面板价格反弹，重点关注电视面板及拥有大产能的大尺寸厂商的投资机会，包括TCL科技（收购TCL中环，面板价值严重低估）、京东方等。另外，随着电视面板需求好转，持续关注面板产业链上游的偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光等产业链。
本文来自财联社
